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　　主营产品价格涨跌不一，主要原材料价格环比下降。据百川盈孚数据统计，2024Q4辛醇山东地区/正丁醇/己内酰胺/PC/甲酸/烧碱32%液碱/正丙醇

　　产品端价格有修复迹象，成本端煤价继续回落。2025年1月1日至2月5日，据百川盈孚数据统计，33个公司主营产品中，持平和上涨产品数量为18种，2024Q4环比上涨产品有13种。成本端，动力煤（Q:5500)秦皇岛/丙烯/纯苯市场均价较2024Q4分别-7.8%/+0.4%/+0.6%。

　　多个项目进展顺利，有望带来业绩增量江南电竞官网app下载。9月2日，公司发布《关于60万吨己内酰胺尼龙6项目一期工程顺利投产的公告》，含30万吨己内酰胺、30万吨尼龙6及配套生产设施和公用工程等辅助设施。9月10日，公司发布《关于子公司双氧水装置产线日双氧水装置发生爆炸着火事故后，双氧水装置27.5%浓度产线已经投料运行，恢复生产，产能30万吨/年。2024Q3末公司在建工程92.63亿元，有机硅项目、

　　24万吨/年乙烯下游一体化项目（二期）、15万吨/年丙酸项目等进展顺利。随着在建项目逐步放量，公司未来业绩有望提升。

　　预计公司2024-2026年净利润分别为20.3/22.6/26.0亿元，对应公司2月7日收盘价11.73元，PE分别为11/10/9倍，维持“买入-B”评级。风险提示

　　原材料价格波动风险，宏观经济修复不及预期风险，产品价格下降风险，安全环保风险。

　　证券之星估值分析提示鲁西化工盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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