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建筑装饰行业跟踪周报建筑业PMI表现偏弱关注后江南电竞续政策发力下实物量落地节奏
2024-03-07 阅读

  江南电竞登录平台江南电竞登录平台行业重要政策、事件变化、数据跟踪点评:(1)中央政治局召开会议,讨论政府工作报告。本次政治局会议延续了稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调,提出积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效江南电竞。会议进一步明确了“增强宏观政策取向一致性”、“营造稳定透明可预期的政策环境”,预计总量政策继续保持平稳,结构上重点有望更加突出。(2)国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新。构建现代化基础设施体系要加强统筹谋划,协同有序推进,着力完善空间布局、优化供给结构、提升综合功能、推进系统集成。(3)《国家重点低碳技术征集推广实施方案》发布。《国家重点低碳技术征集推广实施方案》发布,主要包括五大重点方向,覆盖能源、工业、农业、建筑、交通等温室气体减排关键领域江南电竞,到2025年通过推广一批先进适用、降碳效能显著的低碳技术,有望推动建筑领域转型升级和相关应用拓展。(4)国家统计局发布2月PMI数据。受春节假期及低温雨雪天气等因素影响,建筑业商务活动指数为53.5%,比1月下降0.4个百分点,符合季节性规律,且仍位于扩张区间。从市场预期看,业务活动预期指数为55.7%,继续位于较高景气区间,反映行业对景气预期较为乐观。

  周观点:(1)2月建筑PMI环比略有所回落,建筑业景气度表现有所偏弱,我们认为预计是受到春节假期和雨雪天气的影响,同时与房地产仍处下行压力有关;中央金融工作会议明确提出加快保障性住房等“三大工程”建设,此前净新增PSL合计5000亿元,预计主要用于支持三大工程的建设,尤其城中村改造项目的推进,有望拉动三大工程尽快形成实物工作量,期待后续财政政策发力和实物量加快落地,建筑业景气有望企稳回升。此前国资委提出强化投资者回报,进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,我们建议关注估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头央企估值持续修复机会,推荐中国交建、中国建筑、中国电建、中国铁建、中国中铁等。

  (2)出海方向:二十大报告提出共建“一带一路”高质量发展,将进一步深化交通、能源和网络等基础设施的互联互通建设,开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作,为建筑央国企参与一带一路沿线市场打开更大空间;基建合作是重要形式,未来预计更多合作和政策支持有望出台,海外工程业务有望受益。多个国际工程公司上半年海外订单高增,后续有望逐渐兑现到业绩层面。建议关注国际工程板块,个股推荐中材国际,建议关注中工国际、北方国际、中钢国际等。

  (3)需求结构有亮点,新业务增量开拓下的投资机会:水利基础设施建设有望加快推进,建议关注粤水电、安徽建工等;在双碳战略、绿色节能建筑等政策推进下,装配式建筑、节能降碳以及新能源相关的基建细分领域景气度较高,有相关转型布局的企业有望受益,建议关注装配式建筑方向的鸿路钢构。

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