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2024-05-07 阅读

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  2024年全国水利工作会议近日召开。据统计2023年全年完成水利建设投资11996亿元,较2022年增长10.1%,水利建设投资和规模创历史新高;水利建设吸纳就业273.9万人,较2022年增长8.9%。各地水利部门正在全力推进项目建设,新增国债项目有望在2024年6月底前全部开工

  水利是国民经济社会发展的重要基础设施,关乎经济、生态、国家安全江南电竞平台入口,对稳投资、扩内需作用显著。国盛证券指出,中央财政在2023年四季度增发万亿国债,投向聚焦水利相关领域,预计2024年水利投资有望实现加速。“十四五”规划水利投资5.2万亿,较“十三五”增长57%,保持良好增长趋势。

  大型水利工程:主要涉及防洪、水资源、水土保持及生态等方向,是水利投资重要组成部分,合计占比约85%。大型水利工程技术要求高,施工难度大,具有较高行业壁垒,多由大型央国企承建。如南水北调总投资5000亿元,中国电建在最具代表性、影响最大的中线工程中承接项目合同额占比达50%以上。建议重点关注具备水利施工资质的大型央企及地方国企。

  水电:水电投资呈现一定波动,2012-2016年持续下降,2017-2020显著回升,近两年又出现下滑,2023Q1-3投资额为586亿元,同比增长9.7%,略有反弹。新增水电装机波动较大,常规水电装机占比下降,预计后续抽水蓄能有望实现快速增长。水电属于清洁能源,仍有一定开发需求潜力,特别是位于雅鲁藏布江下游水电基地开发有望提速,有望带动万亿投资,年均消耗水泥有望占西藏年均产量的30%。重点关注水电施工央企龙头及西藏区域水泥公司。

  农田水利:灌区系国家粮食安全的重要保障,近年来政策大力推进大中型灌区建设及改造,2021-2022年灌区投资高增32%/75%。“十四五”期间我国拟新建30个大型灌区(当前均已开工),改造124/1200+个大型/大中型灌区(改造进度46%),短期看相关投资有望维持高位江南电竞平台入口。中长期看,当前我国农业水资源利用效率仅0.572,显著低于发达国家用水效率,灌区节水改造空间广阔,后续在高标准农田、节水型农业等政策驱动下,农田水利投资预计持续加码。

  城镇给排水:近年来城镇给排水管道长度稳步增加,供水保障、污水处理能力大幅提升,2021年城镇供水/排水投资额分别为771/2715亿,同增2.8%/1.5%;截至2022年末供水覆盖率/污水处理率分别达99.4%/98.1%,基本覆盖市政全域,但现有管网体系中仍有部分管道存在老旧破损、污水处理能力不达标等问题,提质升级空间较大,“十四五”期间我国规划新增和改造污水管网8万公里,同时要求加强城市供水安装保障,预计给排水管网更新、扩容等改造需求有望上行。建议关注上游管道生产、中游管道施工安装及给排水工程设计龙头。

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